ChargePoint成为在纽交所上市的上市公司

该公司宣布与Switchback Energy Acquisition Corporation达成合并协议。

ChargePoint最近宣布它将成为一家上市公司，但不会通过经典的IPO而是通过最近最流行的方式进行，这将涉及一个已经公开交易的特殊目的收购公司。

就ChargePoint而言，该公司将其业务与Switchback Energy Acquisition Corporation(在纽约证券交易所上市，简称“ SBE”)合并。

它将不仅使ChargePoint公开，而且还将提供4.93亿美元的净收益。合并后的公司市值将达到24亿美元。

这家成立于2007年的公司最初名为Coulomb Technologies，后来更名为ChargePoint，作为ChargePoint网络的站点主机，已有4,000多个商业客户，其中包括115,000多个充电点位置(加上与漫游协议可提供的133,000多个位置)其他网络)。

在过去的13年中，该公司提供了超过8200万个充电会话，总计超过783,370 MWh(平均每个会话接近10 kWh)。

Switchback首席执行官，首席财务官兼总监Scott McNeill表示：“ ChargePoint具有经过验证的轻资本商业模式，该模式将硬件和高利润率的经常性软件订购和服务与广泛而牢固的客户关系相结合。”

有了额外的现金(并且将来可能有更大的筹集资金的能力)，ChargePoint打算在北美和欧洲扩展业务，包括商业，机队和住宅业务。

“ ChargePoint预计将利用交易收益来扩大其在北美和欧洲的业务范围，进一步增强其技术组合，并在预期推出越来越多的新型EV车型并提高EV普及率之前大幅扩展其商业，车队和住宅业务。 ”

新合并的公司将命名为ChargePoint Holdings。交易概述：

“业务合并对ChargePoint的估值为隐含的企业价值24亿美元。交易完成后，并且假设Switchback股东不进行赎回，ChargePoint将拥有大约6.83亿美元的现金，因此总备考股权价值约为30亿美元。现金收益交易中筹集的资金将用于偿还债务，基金运营，支持增长以及用于一般公司目的。

所得款项将由Switchback约3.17亿美元的信托现金(假设Switchback股东未赎回)和2.25亿美元的PIPE普通股共同筹集，PIPE的价值为每股10美元，由包括Baillie Gifford在内的机构投资者和Neuberger Berman管理的基金牵头替代顾问。

此外，Switchback的保荐人及其某些其他创始人股东已同意，只有当ChargePoint的收盘价在其之前的任何连续二十个交易日内的任何十个交易日中的股价超过每股12.00美元时，其部分股权才归属交易完成五周年。”