天纳克宣布完成票据发行

天纳克公司(纽约证券交易所代码：TEN)(“天纳克公司”)宣布，它已经完成了先前宣布的笔记提供(以下简称“发行”)5亿$总本金为7.875%的2029年到期的高级有担保票据(以下简称“票据”)。

票据由天纳克各子公司提供担保，这些子公司保证其信贷额度和未偿还票据。票据和子公司担保由天纳克公司和子公司担保人的几乎所有资产中的优先权抵押权益作抵押，但受某些除外资产，例外和允许的留置权的约束，担保权益与担保其信贷融通的担保权益同等地享有未偿还的有担保票据。

天纳克拟将此次发行的净收益与可动用的现金一起用于赎回其所有于2022年到期的4.875%的优先担保票据(“ 2022票据”)，包括支付保险费，应计和未付利息及相关费用赎回计划于2020年12月14日进行。

票据和相关担保未根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)或任何州证券法进行注册，并且可能未在或未注册或未注册的人出售或出售。适用于此类注册要求的豁免。因此，仅根据《证券法》第144A条的规定，向合理地被认为是合格的机构购买者的人提供票据和相关担保，并根据《规则》 S条的规定，将票据和有关担保出售给在以外的境外交易中的非人。证券法。