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2005年10月份汽车市场销售报告
10 月份对于汽车产业而言是十分忙碌的月份,在经过农曆 7 月份的大空档之后,所有车商都集中全力,在 10 月份举办了大量的活动,以为第 4 季的销售进行暖身,希望能在第 4 季淡季不淡,开出好成绩来。然而从实际的销售数字来看,所有的车商都要失望了。因为整个 10 月份的汽车市场,只挂出了 32,641 辆的新车,较 2004 年的同期掉了 9.3%,较 9 月份更是大幅掉了 25.9%之多。撇开受季节性因素影响的 2 月份与 8 月份不算,10 月份可说是今年以来最冷淡的一个月份。
车市寒冬提早到? 政治纷扰人心慌!这样冷淡的气氛,虽然在 9 月份下旬就已经在汽车业界之间漫延,第一线的销售人员纷纷回传车不好卖的感歎,各车商也在 10 月份继续加码希望可以买气回温,结果却是不如人意。而这意外的结果,就各车商的解释,是政治事件的干扰,让消费氛围大幅度改变,使得店头的热度降至冰点,来客数大幅的减少,导致销售数量也呈大幅的滑落。
政治的纷扰,在市场已经是屡见不鲜的事情,过去几年的不安定,也未曾让汽车市场的回春受到干扰,为何 10 月份的事件会有如此重大的影响呢?
回顾过去数年之间的政治纷扰以及 10 月份的高雄捷运弊案事件,我们可以发现两者在本质上有所不同。过去数年之间的政治纷扰,大多属于政党之间的口水战,消费者早已见怪不怪。但是高雄捷运弊案的调查事件,在 10 月份突然之间出现了关键证物,让调查影响的层级瞬间拉高,政治影响生活的冲击瞬间升高,整体的氛围与过去的口水战不可同日而言,波及了经济面的各项活动,股市、车市无一倖免。各车厂在年底之前,提早体验了销售的寒冬。
详加检视 10 月份的销售数字,市场的景况似乎不如表面上看起来的糟糕。虽然全体品牌的销售量较 9 月份均有 2 成上下的衰退,但在市场前 6 大品牌的销售成绩之中,仅有 Toyota 与 Nissan 两大品牌的销售成绩不如 2004 年的同期,其余的 Mitsubishi、Ford、Hyundai 以及 Mazda 的销售量,都较前一年 10 月份成长 1.3%至 15.7%不等,因此 10 月份的表现虽不如年初以来的亮眼,但仍维持住 2004 年的水準。
而相较之下,长期以来一直力守市场第 3 大的 Nissan,在 10 月份仅挂出 3,169 辆的成绩,较 2004 年掉了 37.5%,较前月份更是一口气掉了超过 54%的销售实绩,让其市场佔有率保 10%不成,终被挂出 3,371 辆的 Ford 所超越,成为品牌榜上的第 4 名。另一方面,Toyota 虽然依旧稳居市场龙头的位置,但仅有 8,984 辆的成绩,不再达到月贩万辆的水準。回想一年前的此刻,2004 年 10 月份正逢 Camry 小改款与 Wish 新车上市蜜月的销售高峰,较去年同期衰退 21%的销售量,代表减少了 2,000 辆新车的销售,再加上 Nissan 消失的 3,000 辆成绩,远超过其他品牌成长对于市场的助益,使得总市场出现衰退的现象。
从品牌榜来看,市场萎靡,产品榜自然也热不起来。2004 年年底以来,市场不断推出新的产品,让消费者有丰富的选择,但也苦了各个车厂,因为消费市场的胃纳量有限,当选择多元化之后,各个车型所能创造的销售量自然下滑,当景气下滑之时,在销售数字上所呈现的衰退自然更为明显。
以 10 月份的销售成绩来看,平日销售成绩可以超过 3,000 辆的 Toyota Altis,龙头地位依旧未有车系得以取代,但是 10 月份的成绩仅有 2,253 辆,也是 Toyota 品牌下滑的主因之一。而另一主力 Camry 的销售量也无法维持过去 2,000 辆以上的成绩,掉到 1,369 辆的水準。全靠长期以来供不应求的 Vios,打出了维持水準的 2,160 辆,拿下市场第 2 的地位,亦撑住了 Toyota 的霸权。
而在 Toyota 三剑客之外,Mitsubishi Lancer 的表现亦是值得称许的。这辆上市已久的产品,过去常以低期促销做为冲刺销售量的手段。但是在积极策略思考之下,原厂将折价空间转换为商品力强化,所推出的 Lancer Spirit 产品,在上市后以良好的价格与产品搭配,让其销售超过预期,在 10 月上旬便已将全月的配额完售,让全车系单月仍能维持 1,536 辆的好成绩,打败 Camry,拿下单月季军的位置,更让 Spirit 在年底前的销售成绩可达预期目标 1,000 辆的 2 倍以上,表现优异,亦成为撑住 Mitsubishi 销售量的头号功臣。而从 10 月中开始挂牌交车的 Suzuki Swift,虽然只有半个月左右的交车时间,仍然挂出了 473 辆的成绩,表现不凡,一上市便挤进了排行榜,拿下第 10 名的位置。
而国产休旅/商用榜上,Toyota Wish 依然拿下榜首位置,唯在 6 人座新车、Mazda Mazda5 及 Mitsubishi Savrin 2.4 即将推出的期待,加上大环境的气氛,使得销售量仅剩下 1,640 辆,大不如前。在整体的休旅/商用榜之中,以加油券取代现金折价进行促销的 Honda CR-V 是唯一一辆保持正常销售量的产品,依旧挂出了 1,315 辆的好成绩。即便是过去热门的 Ford Escape 与 Nissan X-Trail 等 SUV 产品,亦仅能挂出 870 辆与 644 辆的成绩。而一向亮眼的 Suzuki Solio,一如市场预期的,在 Swift 的兄弟阋墙之下,仅挂出了 421 辆,首次掉出了排行榜之外。
值得注意的是,除了乘用榜前 4 名、休旅榜的冠亚军之外,所有的国产车的销售量全数低于 1,000 辆,在产品不断推出而市场没有跟着扩大的情况之下,1,000 辆显然将成为未来各车厂努力的量贩门槛。而乘用榜前 10 名的产品之中,除了 Camry 与 Nissan Teana 之外,所有的产品都是中小型房车。中大型房车市场,现在隐然成为车厂行销上最难以着力的市场,上市未满一年且厂方着力许多的 Mitsubishi Grunder,销售量竟也跌至 381 台的水準,与 Honda Accord 的 376 台销售辆已相差无几。
在车厂的策略之中,算準了这两年是 10 年一度的中大型房车产品换车週期,原本规模单月达 4,000 辆以上的中大型房车市场,在新产品的加入之下,配合週期波动,预估可以成长至 5,000 辆的水準。Mitsubishi Grunder 与 Nissan Teana 便在这样的思维之下加入战局,而 Honda Accord 也是因此抢在 Fit 与 Civic 之前,进行国产化。不料,厢型休旅车产品继 SUV 之后受到消费者的青睐,而国际需求又让油价不断飙高,在排挤效应与高使用成本的压力下,让消费者望而却步,中大型房车市场规模反而下缩至 3,500 辆不到的水準,让各车厂苦不堪言。
这样的趋势,对于喜欢中大型房车的消费者并不乐见。不过当趋势继续发展,将能激励市场对于新能源技术进行积极的导入,市场需求的累积,亦有助要求政府进行法令的改变。相信在经过一段的阵痛期之后,或许能有助于市场导入科技更为先进、更为环保的新世代产品。
10 月份的国产车市场沈闷,让观者不免忧心,但是一转到进口车市场,可就精彩万分了!在上半年表现一路暴走的 Lexus,原本在市场的观察之中,年度销售冠军可说十拿九稳。但是在欧元不再强势的全球情势下,情况丕变。双 B 轮番发动反击之后,Lexus 的优势不再绝对。不料,在 10 月份 Volkswagen 的天量暴走,一举打乱 Lexus 的龙头美梦。
过去单月销售多在 400 辆与 500 辆之间游走的 Volkswagen,在全新 Passat 与 Golf Plus 一一到港之后,展现欧洲第一大厂的强大实力,一举挂出了 1,063 辆,超过亚军 BMW 592 辆与季军 Mercedes-Benz 473 辆销售成绩的总和,一举拿下了单月最大厂的宝座,笑傲车市。
而 Lexus 在双 B 的夹攻之下,加上 IS 车系新旧交替的空窗期,仅能以 427 辆的成绩,与 Kia 并列第 4 名的位置。而在 Volkswagen 10 月的异军突起之下,Lexus 前 10 月份的累积销售量,虽然还能以 6,541 辆的成绩暂居第一,但是 Volkwagen 已经一举将累计销售量拉至 6,359 辆,以不到 200 辆的成绩紧追在后,让年度龙头宝座得主的竞逐,进入贴身肉抟的阶段,双方须拚斗至最后关头,方能分出胜负。
Volkswagen 总代理太古标达汽车表示,该品牌 10 月份的成绩主要为新车效应,并未特别推出促销方案,若根据 Volkswagen 往年操作的方式,在 11 月与 12 月份的促销条件放送之下,销售实力将十分的惊人;而 Volkswagen 产品均价较低,在操作上较 Lexus 来得灵活。在双方的拚斗之中,Volkswagen 可以说是佔有相当大的优势。据消息指出,标达汽车在第三季末时已向原厂表示销售成绩将可以较原承诺目标再增加 1,000 辆,其第 4 季的销售决心无庸置疑。Lexus 若希望能按计划拿下年度龙头的宝座,11 月 12 月势必要进行一番的苦战。
在进口乘用榜的部份,来自 Volkswagen 的 Golf 车系,绝对是 10 月份进口车市场的 MVP,因为这个来自德国拥有光荣历史的车系,在 10 月份一口气挂出了 540 辆的成绩,几乎可以单一车系的销售量击退其他品牌。
Golf 车系中性能车款 GTi 以及柴油车款 TDi 的热卖已经不是新闻,但是 10 月份所推出以家庭用车为导向的 Golf Plus 表现更是惊人。在本身产品优良的情形下,成功吸纳 GTi 与 TDi 等待名单中的消费者,一举挂出了 303 辆的成绩,加上 GTi、TDi 以及 Golf 1.6 绵密的产品编成,让 Golf 的名号从欧洲一路热到,称霸了 10 月份的进口车市。原本最受欢迎的 Mazda Mazda6 以及具有价格优势的 Kia Eurostar,即便挂了 256 辆及 227 辆,依旧仅能俯首称臣。
而第 6 代 Passat,亦展现其长期以来在消费者心中所建立的良好形象,在交车的第一个月,在还没有试乘车编制的情形下,一举挂出了 250 辆,还超越了车价不到一半的 Kia Eurostar,实力惊人。再加上同品牌 Polo 小改款后,挂出了 114 辆,Volkswagen 的天量,无庸置疑。
在豪华乘用车之中,BMW 本月表现优异,全新的 3 系列以及 5、7 系列,均挂出了亮眼成绩,新 3 系列更创下单月 220 辆的佳绩,一口气拿下了乘用车王的地位。而 Mercedes-Benz E-Class 依旧表现出中大型房车王者的地位,以 190 辆的成绩,拿下亚军。而 C-Class 则因为新旧年式交替的关係,仅挂出了 90 辆,落后于 7 系列与 5 系列,拿下第 5 名位置。而 Lexus 全新的 GS 则以 2 辆之差,成为榜外的第 1 名,让 Lexus 在乘用榜中,再次缺席。
而令人期待的 Mercedes-Benz S-Class,由于店头对于大改款车型的反应良好,原本预期会在 10 月份开出首月红盘,不料却在乘用榜中仅拿下了第 9 名的位置,仅挂出了 58 辆的成绩,着实出人意表。在进一步了解之后发现,全新大改款的 W221 S-Class,虽然在中正纪念堂与 B-Class 及 M-Class 盛大举行发表会,但是因为认证程序未完成,无法挂牌交车,所以本月的挂牌仍全数为 W220 的旧车型。而 B-Class 与 M-Class 虽然市场反应良好,但因为原厂供应有限,部份下订车主交期已排至明年。全新车款无法在销售数字即时反应成绩,现有车款在新旧年式交替出现波动,是让 Mercedes-Benz 在 10 月份仅能居于品牌季军的原因。
而在进口的休旅车部份,上榜的依旧是老面孔。Mazda MPV 与柴油主打的 Hyundai Trajet,以 116 辆与 114 辆拿下冠亚军。而 Lexus RX330 同样挂出了 227 辆的好成绩,拿下豪华休旅榜的第 1 名位置。只是在 Golf 的光芒之下,不再耀眼。
看了 10 月份所有的相关数据之后,长年跟 U-CAR 一起关心市场的朋友,心中应免不了忧虑了起来:难道汽车市场的寒冬已经到来了吗?
关于这点,车厂的人员并不会悲观。车厂的人员表示,10 月份政治事件突然加遽的变化太过意外,是让消费者信心大幅下降的主要原因。在社会大众对于此一事件的敏感度下降,消费氛围将可望回复,让 11 月份较为乐观。
而亦有车厂人员透露,据市场研究显示,虽然消费者信心下降,但是对于汽车产品的需求并没有降低,休旅大军在 11 月即将全面加入新血的消息提早曝光所造成的预期心理加上政治氛围的不稳定,让许多消费者在 10 月份採取观望策略,让销售数字无法确实反映市场需求。在政治氛围舒缓,以及新产品全面上市之后,将可望消除观望消费者的犹豫,促成交易行为,进而带来 11 月份及 12 月份的商机。是否真能如此?11 月份销售报告便可见真章。