智能音箱的权力游戏如何的

从日常的家庭场景，到养老为主题的地产场景，再到精心打磨的酒店场景和初次示人的随身场景......可能是因为小度智能音箱的千万级销量，自然多了一些外界关注。可对一款尚未成为营收主力的产品来说，如此高频的露出无异于超规格待遇。

同样是智能音箱领域的三强选手，小爱同学仅被雷军在十周年演讲的末尾简单提及，天猫精灵更是鲜有出现在阿里的集团级会议上。为何百度偏偏对小度厚爱有加，以至于在百度的年度盛会上将小度放在了C位?

01 行业进入成熟期

剖析百度、阿里、小米的不同态度，还要从智能音箱的行业现状谈起。

根据市场调研机构奥维云网发布的《2020年上半年中国智能音箱市场总结报告》，上半年中国智能音箱市场的销量为1,908.6万台，同比增长22.7%，并预计2020年全年的销量有望达到4,260万台，同比增长约为15.7%。

另一家市场调研机构Strategy Analytics，也给出了第二季度全球智能音箱的销量报告，二季度出货量增长至3,000万台，环比增长6%，其中亚马逊、谷歌和百度分别占据21.6%、17.1%和16.7%的市场份额，全年销量可能将达到1.61亿台。

不管是中国市场还是全球市场，智能音箱的季度销量均已达到千万台的级别，市场增长速度也告别了动辄三位数甚至四位数的局面。按照美国经济学家雷蒙德·弗农提出的产品生命周期理论，智能音箱的市场表现已经结束了最初的导入期和成长期，逐渐进入到大批量生产但增幅放缓的成熟期。

除了销量数字折射出的行业规律，市场上主要选手的策略转变，也在一定程度上映射了行业正在经历的新阶段。

比如2019年底小度智能屏X8的发布会上，在最终公布售价时第一次少了“补贴价”的环节，标志着智能音箱市场过去数亿元的硬件补贴时代正式结束，取而代之的是服务和内容上的补贴，市场重心从用户教育转向了生态建设。

何况市场营销的基础课程里都讲过这样一个道理：当市场进入成熟期后，弱势产品应该主动放弃以节省费用开发新产品，同时也要挖掘产品发展潜力，通过新功能或新用途重新进入新的生命周期。

虽然智能音箱才刚刚进入成熟期，但产品形态的优化已经在进行中。百度、阿里、小米均开始将有屏智能音箱作为主力，业已度过了靠无屏智能音箱抢占市场的局面。同时小度推出无线耳机的动作，似乎正在努力跳出智能音箱的产品形态，不排除在品类上进行战略外延，瞄准新生命周期的可能。

当智能音箱的市场竞争彻底告别补贴游戏，内容和服务注定是争夺新赛道的筹码，对小度、天猫精灵、小米等主流参与者的产品策略、市场策略和营销策略提出了新的挑战。这或许也是百度将小度放在核心地位的原因所在，行业进入到竞争最为激烈的成熟期，百度选择继续在战略上高举高打。

02 BAM的战略分歧

如同智能音箱市场一度闹得纷纷扬扬的有屏和无屏之争，百度、阿里、小米再度出现了战略上的分歧。

百度继续高举高打，小米渐渐避开焦点，而阿里的选择是赛道突围。对三家的战略归纳出对应的关键词的话，即小米砌墙、阿里扩编、百度破圈。

小米在智能音箱上的资源投入始终不及百度和阿里，之所以成为“千箱大战”后为数不多的幸存者，小米的智能硬件生态立下了赫赫战功。2019年11月的小米开发者大会上，小米集团AIoT战略委员会主席范典公布了1+4+X的IoT战略，其中1是手机，4 包括电视、智能音箱、路由器和笔记本，X指代生态链企业和合作伙伴。

小米的IoT战略为小爱同学找到了合适的归宿，砌起智能化的城墙，让墙内的所有事物都能被帝国掌控，而智能音箱正是帝国的权力中心之一。

阿里大概领略到了IoT生态的杀伤力，当整个IoT行业因为5G的商用进入新的风口期时，天猫精灵高调推出了“双百计划”，一是在内容和服务上投入100亿元扩大生态圈，二是打造百款千万级妙物智能设备。天猫精灵的策略是生态扩编，通过补贴的形式将智能硬件产业链纳入自己的阵营，进而缩短与小米的差距。

不同的是，天猫精灵没有像小米一样砌墙，试图拉动合作伙伴一起建立起开放的城邦。暂且不去讨论二者开放对抗封闭的话题，毕竟本质上都是B+C的战略，一面在C端提振销量，一面在B端的IoT方向深挖护城河，在一定程度上可以归为同一路线。

小度押注的战略是破圈，在阿里、小米有了向IoT缩圈的迹象时，百度站到了两大劲敌的对立面。

7月初的小度媒体沟通会上，景鲲首次提及了“破圈”的理念。对应的动作是小度在上半年一口气接入了快手、抖音、B站、优酷、全民K歌、喜马拉雅等内容合作伙伴，并推出了小度教育智能屏、小度智能早教机等针对儿童群体的产品。

联想到百度世界2020上演示的养老场景、酒店场景和随身场景，小度正在从人群、产品、场景三个维度进行破圈。

至于小度与天猫精灵、小米做出不同选择的原因，最常见的解释是：百度已经回归到内容主航道，小度作为百度的智能语音入口将承担百度AI商业化落地的使命，与阿里、小米聚焦的IoT属于两个不同维度的商业化探索。

或许还有另一种解释，每当一个行业走到成熟期，通常会出现进攻和防守两种战略，智能音箱也不例外。