Academy Sports加Outdoors宣布发行高级有担保票据

Academy Sports and Outdoors，Inc.(以下简称“学院”)(纳斯达克股票代码：ASO)宣布其全资子公司Academy，Ltd.(以下简称“发行人”) ，计划通过私募发行本金总额为4亿美元的2027年到期的优先有担保票据(“票据”)，该发行不受《 1933年证券法》(经修订)(《证券法》)的注册要求的约束，推向市场和其他条件。

票据将由学院的某些子公司以高级担保方式担保，这些子公司为发行人的信贷提供担保。票据及相关担保将由发行人和担保人的所有个人财产的第一优先权留置，以第一优先权为发行人的定期贷款提供担保，第二优先权由发行人和担保人为第二留置权优先考虑以发行人的资产为基础的循环信贷融资的个人财产。

发行人打算将票据的所得款项净额用于偿还其定期贷款额度中未偿还的14.34亿美元的一部分，并支付相关费用。

票据和相关担保尚未根据《证券法》或任何州证券法进行注册，也不会根据《证券法》或任何州证券法进行注册，并且可能未在进行注册或未获得《证券法》和适用的州法律。仅根据《证券法》第144A条的规定，向合理地被认为是合格的机构购买者的人以及根据《证券法》第S条向境外的非人提供票据和相关担保。